皇冠足球网址(www.99cx.vip):市占不妙? 高盛喊卖联咏

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高盛证券指出,联咏股价自9月低点来反弹39%,表现凌驾大盘,但面板驱动IC竞争格局出现结构性变化,可能导致联咏丢失市场份额,将投资评等降至「卖出」,推测合理股价砍至228元,不看好股价持续弹升。

高盛之所以对联咏前景浮现担忧,主要是考量竞争版图变得愈来愈激烈,首先,在触控面板驱动IC部分,基于市场足够成熟,二、三线业者让市占抢夺更加激烈,TDDI竞争可说是一片红海。根据高盛所做产业调查,因晶圆代工产能变得比之前充足,集创北方、韦尔半导体等中国二线业者的杀价竞争趋于积极,接下来也有更多晶圆代工产能将会释出到市场上。

此外,DDIC产业自今年中步入下行循环,DDIC晶圆代工的产能利用率显著下滑,包括晶合集成、世界、力积电等业者皆已向DDIC客户提供折扣或奖励计画,高盛认为,业界内的此一趋势也会导致TDDI进一步降价。

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考虑到上述价格压力,高盛证券估计,联咏TDDI产品价格下跌,将导致毛利率自明年起进一步承压,最新估算,受二线业者价格竞争拖累,联咏TDDI产品单位售价明年将降至每套2美元以下,大幅低于今年的约3美元,毛利率明、后年恐降到27%~29%,远不及2019年~2020年时的33%~36%。

OLED端产品线方面,由于OLED在智慧机的渗透率愈趋成熟,尽管联咏目前居于领导地位,但二、三线业者挟晶圆代工业者产能支持,也想切入分一杯羹,不仅会冲击联咏的市占份额,同样会带来价格压力,且伤害毛利率。

外资估算,联咏今年每股税后纯益45.1元,较去年衰退3成后,明年EPS将再大幅年减43%,降至25.6元。

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