15万亿巨象狂奔 2500亿巨头爆发 外资抢筹40只股

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  今日(11月16日)两市午后跳水,三大指数集体翻绿,中证1000指数跌超1%。汽配“高标股”沪光股份盘中一度冲击8连板,随后午盘炸板回落。涨跌家数方面,上涨1237家,下跌3271家。

  食品、医药市值一天暴涨3200亿

  今日市场再度轮动,这回轮到了总市值高达14.88万亿的食品和医药板块(申万1级),收盘均大涨超2%,总市值较昨日暴涨超3200亿元,领涨两市。

  个股方面,古井贡酒海南椰岛九安医疗万泰生物等涨停;贵州茅台五粮液涨超2%;长春高新涨超7%,药明康德涨超5%,迈瑞医疗涨近4%。

  北向资金狂买这40股

  东方财富Choice数据显示,过去一个月,按照期间成交均价和增持数量计算,北向资金增持市值最多的是药明康德山东药玻片仔癀等20股。

  其中CRO龙头药明康德被北向资金增持740万股,按照期间成交均价计算,增持市值接近10亿元。

  排名第二的是山东药玻,增持市值也高达9.85亿元;排名第三和第四的分别是片仔癀海尔生物,增持市值分别超8亿元和6亿元。

  食品饮料股方面,东方财富Choice数据显示,过去一个月北向资金大幅增持了伊利股份超1亿股,增持市值高达42亿元。

  海天味业排名第二,北向资金增持了765万股,增持市值也超过了9亿元;排名第三和第四的分别是五粮液泸州老窖,增持市值分别超5亿元和4亿元。

  2500亿巨头大涨30%

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  个股方面,总市值超2500亿元的伊利股份自7月底反弹以来,累计上涨幅度超30%,市值大增600多亿元。

  德邦证券表示,双十一伊利液奶稳居第一,伊利全网B2C 常温奶市场份额持续领跑行业,天猫平台,伊利取得乳饮行业品牌榜TOP1;抖音这一新平台上,通过打造直播店铺矩阵模式,夺得乳饮冲调行业品牌、店铺直播矩阵双料第一名。

  渤海证券表示,公司作为我国乳制品行业的龙头企业,有着强大的规模和品牌优势。在上游原奶上涨的趋势之下,企业通过持续调整产品结构以及控制费用投放抵御成本冲击, 显示了龙头企业的经营实力。 奶粉业务展露锋芒,同时收购澳优强化婴配粉市场竞争力,有望成为公司下一个增长级。 综上, 维持此前盈利预测, 预计公司 2021-2023 年每股收益分别为 1.48/1.77/2.04 元, 继续给予公司“增持”的投资评级。

  缘何突然爆发?

  而食品与医药为代表的大消费缘何突然异动呢?综合机构观点看,PPI-CPI剪刀差是重要逻辑之一。

  中国银河证券则指出,从历史10年的数据来看,大消费概念的代表医药和食品饮料板块在四季度有较大的概率上涨,且近期受到政策和提价预期的影响,医药和食品饮料板块均有望出现短期结构性行情。

  粤开证券认为,从11月以来高频数据来看,预计后续PPI-CPI剪刀差有望下行。保供顺价政策逐步落地,以及需求回落影响,原材料价格上涨动能减弱,中下游企业利润空间有望逐步修复。第四季度,整个消费的盈利端有望得到逐步改善,建议关注优质大消费龙头公司。

  华安证券指出,行业提价潮不但可以提振当期板块盈利能力,随着后续原材料进入下行周期,更可充分享受价格与成本间的剪刀差,提价利润弹性有望进一步释放,明年有望看到多数公司的业绩改善。

  机构后市展望

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  海通证券表示,A股岁末年初的躁动行情是固有规律,源于政策面和基本面的日历效应。如7-10月市场较弱,躁动行情往往较早启动且跨年。这次跨年行情有望展开,背景是A股估值尚可、微观资金充裕,驱动力来自宽信用政策落地、企业ROE将继续向上。配置上均衡,如低估的金融地产、高景气的硬科技(新能源、半导体)。

  兴业证券表示,风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动。当前,风险因素都在逐步消退,担忧逐渐解除,风险偏好迎来抬升窗口,跨年行情正在启动。

  安信证券认为,随着国内政策积极信号显现,A股正在开启一轮跨年行情。跨年行情前期,低估值板块估值修复有望成为市场主要特征,国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。

(文章来源:东方财富研究中心)

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